---
title: أتمتة داخلية
info: "أتمتة المهام المتكررة لتقليل الأعمال اليدوية والحفاظ على دقة البيانات."
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
sectionInfo: أتمتة العمليات والاندماج مع الأدوات الخارجية
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
</Frame>

فيما يلي أمثلة على سير العمل التي يمكنك نشرها لأتمتة المهام المتكررة لتقليل الأعمال اليدوية والحفاظ على تحديث البيانات.

## أتمتة إدارة البيانات

### التمييز التلقائي للبريد الإلكتروني الشخصي

**المشكلة**: يحتاج فريقك إلى تحديد عناوين البريد الإلكتروني الشخصية مقابل التجارية لتحقيق استهداف وامتثال أفضل.

**الحل**: إنشاء سير عمل يقوم تلقائيًا بتحديث حقل "بريد إلكتروني شخصي" كلما تم إضافة أو تحديث عنوان بريد إلكتروني.

**التحفيز**: يتم تحديث السجل (كائن الأشخاص، حقل البريد الإلكتروني)

**الإجراءات**:

- تنفيذ كود لفحص ما إذا كان دومين البريد الإلكتروني يتطابق مع مزودي البريد الشخصي الشائعين (gmail.com، yahoo.com، إلخ)
- تحديث السجل لتعيين علامة "بريد إلكتروني شخصي"

### تعيين القادة - نظام متناوب

**المشكلة**: يجب توزيع القادة الجدد بشكل عادل عبر فريق المبيعات لضمان توازن في أعباء العمل.

**الحل**: تعيين القادة الجدد تلقائيًا لممثلي المبيعات باستخدام نظام متناوب.

**التحفيز**: يتم إنشاء سجل (كائن الأشخاص)

**الإجراءات**:

- البحث عن السجلات للعثور على الممثل الأخير الذي تم تعيينه
- تنفيذ كود لتحديد الممثل التالي في التناوب
- تحديث السجل لتعيين القائد للممثل المحدد
- إرسال بريد إلكتروني لإخطار الممثل المعين

### تعيين القادة - بناءً على الأراضي

**المشكلة**: يجب تعيين القادة بناءً على المناطق الجغرافية أو خصائص الشركة.

**الحل**: توجيه القادة إلى ممثل المبيعات المناسب بناءً على الموقع، حجم الشركة، أو الصناعة.

**التحفيز**: يتم إنشاء السجل (كائنات الأشخاص أو الشركات)

**الإجراءات**:

- تنفيذ كود لتحديد الأراضي بناءً على قواعد الموقع/الصناعة
- البحث عن السجلات للعثور على مالك الأراضي
- تحديث السجل لتعيين القائد
- إنشاء سجل لمهمة المتابعة

## أتمتة عمليات البيع

### إدارة مراحل الفرص - مغلقة فوز

**المشكلة**: عند إغلاق الصفقات، هناك حاجة لتحديثات يدوية متعددة عبر السجلات المختلفة وأعضاء الفريق.

**الحل**: معالجة جميع الأنشطة بعد الفوز تلقائيًا عندما تنتقل الفرصة إلى "مغلقة الفوز".

**التحفيز**: يتم تحديث السجل (كائن الفرص، الحقل المرحلة = "مغلقة فوز")

**الإجراءات**:

- تحديث السجل لتغيير نوع الشركة من "محتمل" إلى "عميل"
- إنشاء سجل لمهام الإعداد الموكلة إلى مدير الحسابات
- إرسال بريد إلكتروني إلى فريق نجاح العملاء
- إرسال طلب HTTP لتحديث نظام الفوترة الخارجي

### إدارة مراحل الفرص - مغلقة خسارة التجديد

**المشكلة**: عند ضياع فرص التجديد، يجب تحديث حالة العميل لإدارة الحساب بشكل صحيح.

**الحل**: تحديث حالة العميل تلقائيًا عندما تضيع صفقات التجديد.

**التحفيز**: يتم تحديث السجل (كائن الفرص، المرحلة = "مغلقة خسارة" والنوع = "تجديد")

**الإجراءات**:

- تحديث السجل لتغيير نوع الشركة من "عميل" إلى "عميل فقدان"
- إنشاء سجل لمهمة تحليل الفقدان
- إرسال تنبيه بالبريد الإلكتروني إلى مدير نجاح العملاء
- تحديث السجل لإضافة تاريخ الفقدان والسبب

### تنبيهات عن الفرص المتأخرة

**المشكلة**: الفرص تجلس بدون تحديثات، مما يتسبب في برودة الصفقات وتصبح التنبؤات غير موثوقة.

**الحل**: إرسال تنبيهات تلقائية عند عدم تحديث الفرص مؤخرًا.

**التحفيز**: وفقًا للجدول (يوميًا)

**الإجراءات**:

- البحث عن السجلات للفرص التي لم يتم تحديثها منذ عدد أيام محددة
- تنفيذ كود لتنسيق رسالة التنبيه بتفاصيل الفرصة
- إرسال بريد إلكتروني لمالك الفرصة والمدير
- إنشاء سجل لمهمة المتابعة إذا لم يكن هناك استجابة

## أتمتة الإنتاجية

### ملخص المهام الأسبوعي

**المشكلة**: يفقد أعضاء الفريق مسار المهام والمواعيد النهائية القادمة.

**الحل**: إرسال تذكيرات بالبريد الإلكتروني تلقائيًا أسبوعيًّا تحتوي على ملخصات المهام.

**التحفيز**: وفقًا للجدول (كل يوم اثنين في الساعة 8 صباحًا)

**الإجراءات**:

- البحث عن السجلات للمهام المستحقة هذا الأسبوع لكل صاحب مهمة
- تنفيذ كود لتنسيق قائمة المهام حسب الشخص
- إرسال بريد إلكتروني لكل عضو في الفريق بملخص مهامه
- إرسال بريد إلكتروني للمديرين بنظرة عامة على الفريق

### أتمتة متابعة الاجتماعات

**المشكلة**: يتم نسيان أو تأخير عناصر العمل الهامة من الاجتماعات.

**الحل**: إنشاء مهام المتابعة تلقائيًا عند جدولة أو إتمام الاجتماعات.

**التحفيز**: يتم إنشاء سجل (كائن الأنشطة، النوع = "اجتماع")

**الإجراءات**:

- إنشاء سجل لمهمة التحضير قبل الاجتماع
- إنشاء سجل لمهمة المتابعة بعد الاجتماع
- إرسال بريد إلكتروني تذكيري للحاضرين
- تحديث السجل لربط المهام بالاجتماع

### تزامن الحقول بين الكائنات المختلفة

**المشكلة**: تحتاج الوصول إلى المعلومات من السجلات ذات الصلة بكل سهولة (مثل بريد الاتصال الرئيسي على سجل الفرصة).

**الحل**: مزامنة الحقول بين الكائنات ذات الصلة تلقائيًا حتى تتوفر الحقول المدمجة.

**التحفيز**: يتم تحديث السجل (كائن الفرص، حقل نقطة الاتصال)

**الإجراءات**:

- البحث عن السجلات للعثور على تفاصيل الشخص المرتبط
- تحديث السجل لنسخ عنوان البريد الإلكتروني إلى الفرصة
- تحديث السجل لنسخ رقم الهاتف إلى الفرصة
- تحديث السجل لنسخ معلومات الشركة

## التحقق من البيانات وتنظيفها

### توحيد تنسيق أرقام الهواتف

**المشكلة**: يتم إدخال أرقام الهواتف بتنسيقات مختلفة، مما يجعل من الصعب استخدامها للمكالمات أو الرسائل.

**الحل**: تنسيق أرقام الهواتف تلقائيًا إلى تنسيق قياسي عند إدخالها.

**التحفيز**: يتم تحديث السجل (كائن الأشخاص، حقل الهاتف)

**الإجراءات**:

- تنفيذ كود لتحليل وتنسيق رقم الهاتف
- تحديث السجل بالتنسيق القياسي للهاتف
- تحديث السجل لإضافة رمز الدولة إذا كان مفقودًا

للأتمتة الأكثر تعقيدًا، ننصح بخدماتنا [Professional Services](/l/ar/user-guide/workflows/professional-services) أو استكشاف [تكامل الأدوات الخارجية](/l/ar/user-guide/workflows/external-tool-integration).

